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哈飞股份 (600038)：公司近日公告称，空中客车中国公司与哈飞集团在英国范堡罗航展上签署关于建立合资公司的框架合同，将在哈尔滨建立复合材料飞机零部件制造中心。该中心将于2009年年初建立，中航二集团下属的哈飞集团将拥有80%股权，空中客车中国公司拥有20%股权。如果能够参股这个合资公司，对公司来说无疑是一个利好。该框架合同中涉及的有关具体内容（比如，哈飞集团和哈飞股份等中方股东各自股权比例、生产份额等）尚需进一步协商谈判确定。因此，其对公司的业绩影响尚不能确定，故我们暂未调整公司的盈利预测。中投证券依然维持前期对公司的盈利预测，预计公司2008-2010年EPS为0.31、0.32、0.35元，2008-2010年EPS复合增长率为6%。不过，我们认为此事件对公司短期的股价有一定的催化作用。我们给予公司6-12个月目标价为18.00元。
中国铁建(601186)：公司是我国特大型综合建设集团。公司主要从事铁路工程建设，参与建设了我国大多数大型铁路项目的建设。公司前期中标了京沪高速铁路多个标段。同时，我国铁路建设未来几年将逐渐步入高增长周期，这有望为公司提供比较广阔的发展空间。公司六大创效板块已基本形成，未来公司将通过工作重心安排及结构调整，不断优化业务和项目结构。公司正处于业务转型及内部改善之中，在铁路行业大发展的背景下，公司的经营业绩有望逐年稳步提高。同时，公司的海外业务迅速发展。公司在超过60个国家和地区已经完成了约287个海外项目，并在多个国家和地区承建着数百个海外项目。二级市场上，该股近期触底反弹，股价在震荡中重心不断抬高，近日随大盘进行调整，但累计下跌幅度比较有限，表现相对抗跌，强势特征比较明显，投资者可中线关注。
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