公积金计划 

  为个别公司的雇员作投资的退休计划； 目的是为雇员在退休或离职后提供退休福利。 

投资组合 

  单位信托或互惠基金持有的所有证券，或个人/机构持有的一切投资。 

基金销售文件 

  为准投资者提供某项投资的资料，具有法律效力。 资料包括基金的投资目标及策略、风险、费用，以及过往表现等。 投资者于购买单位信托或互惠基金前应细阅基金销售文件。 

赎回 

  投资者卖出持有的单位信托或互惠基金。 

赎回费 

  投资者在卖出某些单位信托或互惠基金时须付的费用。 

赎回价/买入价 

  投资者卖出单位信托或互惠基金，或基金买回单位的价格； 以每单位资产净值减去赎回费计算。 

地区基金 

  投资在特定地区的证券，如欧洲、亚洲等的单位信托或互惠基金。 

再投资 

  以股息去买额外的证券。 大部份单位信托或互惠基金均提供股息自动再投资的选择予基金持有人。 

承受风险能力 

  投资者在等待投资价值上升的同时，所能承受投资价格下跌的能力。 

已调整风险回报 

  评估一项投资要承受多少风险，才能取得目标回报。 通常以数字或等级显示，风险低而回报率高，表示该项投资较佳。